Три воителя из племен: Потерянного, Скрытого и Великого, пошли на поиски лагуны счастья, которое могло объяснить им, зачем нужна жизнь в племенах? и почему племена разрушаются.
Кругом царила нерушимая тишина, простиравшаяся над спящими водами и, казалось, охватившая весь небосвод с его бесчисленными звездами и серебряным серпом месяца. Ветерок улегся, и только время от времени под его дыхание было слышно шум листвы.
Устав от неподвижности воитель Скрытого племени вышел из тень, отбрасываемой старым тополем. И зашагал по берегу озера. Неровная поверхность местности скрывала от него горизонт.
С вершины небольшого бугра воитель ясно разглядел извилистую линию восточного берега озера. Многочисленные следы на земле говорили о том, что здесь были и не один раз, но все одно и то же племя "Диких кошек".
"Дикие кошки" ели только себе подобных, то есть кошек, или же лисиц, потому что им не составит труда поймать их и разорвать. Каждое племя боится их, но наши путники готовы пойти на сражение.
Вдруг Скрытый воитель вздрогнул и замер на месте, широко раскрыв глаза. Сердце его забилось от тревоги. Воспоминания вспыхнули в мозгу молодого воина так ярко, что ему на мгновение показалось, будто он вновь видит перед собой битву с котами совершенно несдержанными.
Вдруг кот услышал шуршание в кустах и на него напал "Дикий кот". Он защищался и отбился от противника, но на него напал ещё один. Пока воин разбирался с двумя, на спящих товарищей напали коты и начали их драть когтями, но они не растерялись и тащили  их по всей пещере и били об попадавшиеся стенки.  Эту битву выиграли три воителя, но один не мог пошевелить левым плечом, у другого сломался хребет, а у третьего сломана задняя правая лапа.  К ним спускается с небес Амон и помогает им вылечиться, но за это они забывают, зачем шли.
Прошло, много дней и один из них вспомнил, что они шли на поиски Лагуны счастья. Он повел всех к ней, но там их встретила ещё одна опасность. Соплеменники убитых "Диких кошек" решили отомстить и нападают на них. Коты избиты до смерти и одного воителя украли и держат, как заложника, а их приговор такой:
-Лагуна Счастья или он,  - но коты сами не знают где лагуна и эти два оставшиеся воители лежат в пещере готовя план. К ним на помощь посылают из каждого племени по одному воителю и двух учеников, потому что ученики не верят в байки про "Котоедов" и решают проверить.  Но только Скрытое племя не послало ни воителя ни ученика, потому что боялись второй и третей потери.
Вот они достигли героев и разделили с ними план. Ученики стали наживкой, а воители режиссерами этого кино.
"Дикие коты" нападают на кучку котов, но те заманивают их в ловушку и сами добывают своего друга-пленника .правда он уже полумертвый, но с ними пошел ученик целителя и поэтому спас его.
Они дошли до лагуны и спросили все, что хотела .